Largometraje completo dirigido por Selton Mello (Brasil).

El Circo Esperança recorre los valles y las montañas del sur de Brasil. En él viajan un dúo de payasos: Puro Sangue y Pangaré (Padre e hijo respectivamente). Benjamim (Pangaré) siente ha perdido la risa y que el circo ya no es su lugar. ¿Dejar la vida nómade? ¿Migrar a la ciudad? ¿Intentar vivir una vida normal? Esas son las preguntas que se le atraviesan al joven payaso, en una propuesta cinematográfica sencilla, clara y sensible en donde se capturar lo pequeño y lo sutil.

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